深度报告——3C电子产品涂料行业研究

发布时间:2017年01月12日
3C涂料的用量主要受终端产品的出货量和外壳变化的影响。
2015年全球出货量:
---手机突破18亿台,首次出现负增长。其中智能手机超过75%,预计2020年将达到90%以上。
---PC(不包含平板电脑)跌至2.8亿台,其中台式机下滑最明显,占比降至40%。
---平板电脑突破2亿台,自2013年激增以来,增速明显趋缓,其中iPad市场份额下滑,2015年降至24%左右。
目前全球约80%的3C产品在中国组装生产。廉价劳动力和完整的产业链是品牌选择中国生产的主要原因。随着国内人力、地价、能源等成本大幅上升,“中国制造”的优势正面临挑战,但仍将保持主产地的地位。2011-2015年,中国手机产量由迅猛增长到2013年增速放缓,平板电脑增速逐步放缓,PC下滑显著。2016-2020年,中国手机产量呈现缓慢增长的发展趋势,PC下滑放缓,平板电脑持续下滑至2018年,然后恢复增长。
手机产量增速明显放缓的背景下,未来3C行业的机遇从增量驱动转向创新驱动;多元化的手机外壳材料的出现给3C涂料市需求带来巨大的挑战。PC产量下滑以及PC轻薄化趋势,导致3C涂料用量减少。中低端市场将会成为主流,对于产品外观的成本控制也为更加严苛,涂料市场发展面临挑战。
迈哲华预测2015年中国3C涂料市场规模(仅包含手机、PC和平板电脑)约4.6万吨,其中手机涂料市场占比31%,PC涂料占比63%,平板占比6%。2012-2015年中国3C涂料市场规模以年均-9.2%的速度下滑。2016-2020年随着PC产量下滑速度放缓,3C涂料市场下滑减速。
在3C涂料种类中,溶剂型涂料占比依然最高,水性化进展缓慢。水性涂料成本较高(主要在涂装设备改造),涂装工艺要求高,因此目前渗透率很低。目前没有国家强制性的法令或政策推动3C涂料水性化的发展,发展速度缓慢。
在报告中,迈哲华还对3C涂料产业链进行了详细的分析,包括涂料厂商、主要外壳厂商以及主要品牌商之间的采购流程,供应商选择偏好以及评价机制进行了深入的研究。目前,3C品牌商仍然是采购的主要决策者,但是新的模式正在崛起。

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